Sales Dialer

شرح الإضافة

بتعمل إيه

Sales Dialer بتربط موبايلات فريق المبيعات (أندرويد) بـ EspoCRM. كل مكالمة شغل (واردة أو صادرة أو فايتة) بتتسجل أوتوماتيك كـ Call على الـ Lead أو الـ Contact أو الـ Account المطابق، بمدتها ونتيجتها وتسجيلها. والمندوب عنده أبلكيشن فيه خطة يومه ومتابعاته وعملاءه.

أهم المميزات

• تسجيل المكالمات أوتوماتيك من سجل مكالمات الموبايل، ومطابقتها مع العملاء برقم التليفون.
• رفع تسجيلات المكالمات من الموبايل (اختياري، وممكن على الواي فاي بس)، وتشغيلها من سجل المكالمة ومن صفحة Call Recordings.
• شاشة "المكالمة عملت إيه؟" بعد كل مكالمة: النتيجة، ونوت، والخطوة الجاية (مكالمة أو ميتنج أو تاسك). والنتيجة ممكن تغيّر حالة الليد لوحدها.
• الأرقام اللي مش على الـ CRM بتروح Numbers Pending Approval، والمدير يوافق عليها (فتبقى Lead) أو يرفضها.
• المكالمة الفايتة بتعمل متابعة لرد الاتصال، وتنبيه لو ليد جديد ماتكلمش في الوقت المحدد.
• تقارير الفريق: صفحة Call Reports وداشلت Sales Dialer Stats (عدد المكالمات، وقت الكلام، نسبة الرد، النتايج لكل مندوب)، وتارجت يومي لكل مندوب، وتنبيه لو مندوب واقف.
• اتصال من الـ CRM على موبايل المندوب، ومزامنة الكونتاكتس، وتذكيرات، وإشعارات فورية اختيارية (Firebase).
• تخصيص الأبلكيشن من الـ CRM: الاسم، والألوان، واللوجو، واللغة، والتابات، وتحديث إجباري للأبلكيشن.

طريقة الاستخدام

• سطّب الإضافة، وبعدين افتح Administration → Sales Dialer → Sales Dialer Settings وحدد كود الدولة ومواعيد الشغل والنتايج وحالات الليد.
• افتح Administration → Sales Dialer → Connect Device وامسح الـ QR بأبلكيشن Sales Dialer (أو اكتب عنوان الـ CRM).
• كل مندوب بيدخل بيوزر الـ CRM بتاعه. الموبايل بيظهر في Sales Devices، وتقدر تشوف حالته وتوقفه.
• المكالمات بتظهر على سجل العميل وفي قايمة الـ Calls، والتسجيل بيشتغل من صفحة المكالمة.
• المديرين بيراجعوا الأرقام الجديدة في Numbers Pending Approval ويتابعوا الفريق من Call Reports.

الإعدادات والصلاحيات

• كل الإعدادات في Sales Dialer Settings (التعامل مع الأرقام الجديدة، الكيانات اللي بنطابق عليها، إلزام النتيجة، مدة الاحتفاظ بالتسجيلات، قواعد الحالات، سكريبت المكالمة، الإشعارات، شكل الأبلكيشن).
• الوصول للتسجيلات والتقارير والأرقام المعلّقة ماشي على صلاحيات EspoCRM (Call Recordings و Call Reports و Numbers Pending Approval).

ملاحظات

• محتاجة أبلكيشن Sales Dialer على أندرويد 8 أو أحدث، والـ CRM لازم يكون شغال على HTTPS.
• تسجيل المكالمات بيعتمد على مسجّل المكالمات اللي في الموبايل نفسه.
• الليسنس بيغطي عدد يوزرات الـ CRM المحدد على المفتاح.