Sales Targets

شرح الإضافة

الإضافة بتعمل إيه

Sales Targets بتدي كل سيلز تارجت شهري (مبلغ وعدد صفقات مكسوبة) وبتحسب المحقق أوتوماتيك من الصفقات. وكمان بتضيف تارجت تحصيل لمديري الحسابات، والعمولات، ولوحة الترتيب، والتنبيهات، وتقرير كامل.

أهم المميزات

• تارجت مبيعات شهري لكل سيلز: مبلغ و/أو عدد صفقات. المحقق بيتحدث فورًا مع كل صفقة تتكسب أو تتعدل أو تتنقل أو تتمسح.
• تارجت أوتوماتيك: حط Default Monthly Target على اليوزر ويتعمله تارجت كل شهر.
• تارجت تحصيل (تاب منفصل Collection Targets) لمديري الحسابات: المستحق الشهر ده، المحصّل، المتبقي، المتأخر، عدد الحسابات، وعمولة تحصيل منفصلة.
• حركة الحسابات: نشط / غير نشط، الحسابات أول الشهر، الحسابات اللي وقعت واللي زادت (بالتاريخ والسبب).
• دوس على أي رقم في التارجت يظهرلك الصفقات أو الحسابات اللي وراه.
• تقسيم حسب نوع الصفقة: مثلاً Type = New تتحسب للسيلز بس، و Type = Collection تتحسب لمدير الحساب بس.
• عمولة بنسبة لحد التارجت، ونسبة أعلى فوق التارجت، وأقل نسبة تحقيق.
• لوحة ترتيب بالمراكز والميداليات وتغيّر الترتيب، مقارنة التيمات، وتريند شهري مقارنة بالسنة اللي فاتت.
• داشبورد: Sales Target Progress (دواير، عدادات، بارات أو أرقام)، Sales Target Trend، Collections Due.
• تنبيهات: بوب أب تهنئة في نص الشاشة مع كل صفقة تتكسب أو تتحصّل وفاضل كام، تنبيه عند 50% و100%، تنبيه لو متأخر عن التارجت، وتقرير شهري بالإيميل.
• صفحة تقرير بفلاتر (النوع، الفترة، السيلز، التيم)، طباعة / PDF، تصدير CSV، إرسال للمديرين و"Send to rep".
• بتشتغل مع أي كيان صفقات وأي أسماء حقول (Deal Mapping). عربي وإنجليزي.

طريقة الاستخدام

• ثبّت الإضافة واتأكد إن الـ cron شغال (الجوب اليومي 00:15).
• Administration → Roles: ادي صلاحية Sales Targets (السيلز: Read own) وCollection Targets (مديري الحسابات: Read own). كل يوزر لازم يكون ليه Role.
• Administration → Sales Target Settings → Deal Mapping: اختار كيان الصفقات، حقل السيلز، المبلغ، تاريخ الإقفال، المرحلة، والمراحل المكسوبة. اختياري: Deal type field والأنواع اللي تتحسب للسيلز وللتحصيل.
• Users → Edit → Default Monthly Target وDefault Monthly Collection Target، أو اعمل التارجت من تاب Sales Targets.
• التحصيل: فعّله واختار حقل مدير الحساب، حقل حالة الدفع (مثلاً Stage)، قيم Paid، قيم Unpaid، تاريخ الاستحقاق، وتيمات مديري الحسابات. وفي Collection · Accounts اختار حقل مدير الحساب في الـ Account وحقل Active.
• مديري المبيعات: Teams → التيم → ضيف Sales Manager في Position List، وبعدين حط الـ Position للمدير من قايمة Users في التيم. المدير بيوصله تنبيهات وتقارير تيمه بس.
• ضيف الداشلتس للداشبورد وافتح Sales Targets → Report أو Collection Targets → Report.

الإعدادات والصلاحيات

• كل الإعدادات في Administration → Sales Target Settings: Deal Mapping، Collection، Collection · Accounts، Commission، Collection Commission، Notifications، Monthly Email Report.
• حفظ الإعدادات بيعيد حساب الشهر الحالي واللي فات.
• كل حاجة بتحترم الصلاحيات: السيلز اللي Read own يشوف أرقامه بس.

ملاحظات

• المبالغ بتتحول للعملة الافتراضية.
• التارجت الأوتوماتيك بيتعمل للشهر الحالي بس (مش للبيانات القديمة).
• تاريخ الحسابات بيتسجل من وقت التثبيت، والتغييرات القديمة من نشط لغير نشط بتتقري من الـ Stream لو حقل Active متفعل عليه Audited.
• التقرير الشهري بالإيميل محتاج إعداد الإيميل الصادر.
• EspoCRM 8.1 → 10.x، PHP 8.1+.